В Новом Орлеане, куда стекаются моряки со всего побережья в поисках отдыха и веселья, есть особая служба. Это не обычная полиция, а команда следователей из ВМС, чья работа начинается там, где заканчивается береговая черта. Они расследуют преступления, в которые оказываются вовлечены военные, разбирая клубок из ночных происшествий, ссор в барах и темных дел, что тенью следуют за людьми в форме.

Их будни - это постоянное движение между шумными улицами французского квартала и строгими порядками на кораблях. Каждое дело здесь - это не просто поиск виновного, а попытка провести грань между личной жизнью солдата и его долгом. Город живет по своим правилам, и порой расследование напоминает плавание против течения, где правда тонет в музыке и полумраке южных ночей.